Na het versturen van een offerte moet de klant de mogelijkheid krijgen om deze digitaal akkoord te geven. Dit moet kunnen door het invullen of plaatsen van een datum, naam en digitale handtekening. Zodra de klant de offerte heeft goedgekeurd, moet de offertestatus automatisch wijzigen naar “Voor akkoord getekend”. Met de de akkoord verklaring opgeslagen bij de offerte
Doel:
Het akkoordproces versnellen, administratieve handelingen voor de klant verminderen en de opvolging van offertes beter inzichtelijk maken.
Theo Peters
Beste Theo,
Je zou met de WCG kunnen kijken hoe je dit proces kunt automatiseren.
Er is een REST API bericht beschikbaar waarmee Verkoopoffertes kunnen worden onderhouden.
De gegevens zoals de datum akkoord e.d. zouden opgeslagen kunnen worden in verkoopoffertekenmerk.
