In de uitvoerwijze een attribuut opnemen die de e-mail of output als bijlage koppelt aan de debiteur/crediteur/organisatie.
Nu is het alleen maar mogelijk om de factuur , bevestiging etc aan het onderhavige record te koppelen waardoor ik niet direct een overzicht heb in alle ERP correspondentie richting mijn relatie.
Een en ander zou het wellicht ook eenvoudiger maken voor een extern CRM pakket om naast de CRM documenten en e-mails, ook de ERP documenten te kunnen ontsluiten (zoals dat ook gebeurt bij Unit4 Wholesale CRM) als daar ook een API voor aangesloten zou worden (die bestaat al deels).
Als je dan wat extra velden meestuurt zodat erop gefilterd kan worden of gesorteerd, zou je er ook nog een aparte functie van in een klantkaart bijvoorbeeld kunnen maken (documentsoort (OFA, IOR,PKB), Extensie (PDF, XLSX, DOCX etc), datum, docnaam, relatiecode-order en relatiecode relatie
Olivier van Heezik
